Traducción de artículo publicado en Reuters por Scott Murdoch
SYDNEY, 3 ene (Reuters) – Hong Kong pretende recaudar hasta el equivalente a 5.000 millones de dólares en una emisión de bonos verdes en dólares, euros y yuanes chinos en el extranjero, dijeron fuentes con conocimiento directo del asunto.
El tamaño final y los plazos de la emisión podrían cambiar, según el apetito de los inversionistas, dijeron las fuentes.
El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las fuentes se negaron a ser nombradas, ya que la información no se había hecho pública.
El gobierno de Hong Kong proponía que el tramo en dólares se dividiera en tramos de tres, cinco y 10 años, con la posibilidad de emitir un bono a 30 años, dijeron dos fuentes a Reuters.
Hong Kong tenía como objetivo recaudar alrededor de $ 3 mil millones en dólares, dijeron esas dos fuentes.
El tramo de euros apuntaba a 1.000 millones de euros en plazos de dos y siete años, agregaron.
El acuerdo del yuan offshore estaba destinado a tener un valor de alrededor de 5 mil millones de yuanes e incluiría un plazo más largo de cinco años, dijo una de las fuentes y otras dos. Esas tres personas dijeron de diversas maneras que el más corto de sus dos plazos sería de dos o tres años.
Los libros para el acuerdo deberían abrirse el miércoles, agregaron.
Ocho bancos de inversión están trabajando en las transacciones en dólares y euros y siete tienen mandato en el tramo de yuanes en el extranjero, según la hoja de términos, que fue vista por Reuters.
Las llamadas con los inversores estaban en marcha el martes.
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